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2022年全球PCB行业产业现状及竞争格局

2023-03-17 13:38:39

 

随着5G通讯、消费电子以及汽车电子等下游增长拉动,全球与中国大陆PCB产值均将稳健增长,预计2026年全球PCB市场规模将达到912.77亿美元,中国大陆PCB产值将达到486.18亿美元

 

全球PCB产值整体呈现稳步上升趋势,从2017年的580亿美元提升至2021年的705.1亿美元,2017-2021年CAGR为5%。随着5G通讯、消费电子以及汽车电子等下游增长拉动,预计2026年全球PCB产值将提升至912.77亿美元,2021-2026年CAGR为5.3%。 中国市场,受益于全球PCB产能向大陆地区转移以及下游蓬勃发展的电子终端产品制造,中国大陆地区PCB市场整体呈现较快的发展形势。2017年中国大陆PCB产值为297.32亿美元,2021年为373.28亿美元,2017-2021年CAGR为5.85%,预计2026年中国PCB产值将达到486.18亿美元,2021-2026年CAGR为5.43%。

 

 

中国大陆PCB产值全球占比已超过50%,但HDI板和挠性板等占比不高

虽然我国是PCB行业制造大国,但是在产品技术水平层面来说,仍然需要进一步提升,毕竟与发达国家差距较大,传统产品单面板/双面板及多层板的占比较高,高端产品需要高技术含量的HDI板、挠性板、封装基板等规模仍较小;另外,PCB产业的配套能力有待提升,现在过分依赖进口的高端设备、工程软件等。

 

 

中国大陆PCB企业主要集中在东部,受劳动力成本影响产业集群开始向中西部转移

 

目前中国大陆PCB企业受产业集群效应影响,主要分布在珠三角、长三角等电子信息产业集中度高、对基础元件需求量大并具备良好运输和水、电条件的区域。

 

根据广东省电路板行业协会统计,广东省占中国大陆PCB总产值的60%左右,且PCB百强企业和上市公司数量均处于绝对领先地位。

 

近几年,随着广东省劳动力成本上升、环保要求不断提高以及内陆地区出台相关支持政策等因素影响,PCB产业开始逐步向内陆产业条件较好的省市转移,尤其是江西、湖南、湖北等经济产业带的PCB产能呈现快速增长的发展势头。

 

江西省作为沿海城市向中部延伸的重要地带,兼具独特的地理位置优势以及丰富的水资源,加上地方政府大力推动电子信息产业相关的招商引资,逐渐成为沿海城市PCB企业主要转移基地。未来,中西部地区将有望建立、完善PCB相关产业链,逐渐发展成主要生产制造基地,同时推动珠三角、长三角等地区转型成为更加高端的PCB研发制造中心。

 

 

上游原材料和下游终端品牌集中度均较高,中游PCB厂商议价能力弱

 

PCB产业链上游为原材料,直接材料的 成本占比约55%,其中覆铜板材料占比 超过30%,铜箔占比约为9%,铜球约为 6%,金盐油墨等约为3%。上游覆铜板 价格变化对中游PCB厂商影响较大。

 

中游PCB行业集中度相对上游 覆铜板行业集中度更低,PCB 厂商面对上游覆铜板厂商议价 能力较弱,只能被动接受覆铜 板厂商转嫁的原材料(铜箔、 玻纤布和树脂)价格上涨。

下游终端品牌相对PCB厂商更为集中,因而PCB厂商的价格话语权也相对较弱。

 

 

全球覆铜板市场供应格局相对集中与稳定CR10达75%,中国大陆为制造中心

 

全球覆铜板市场供应格局相对集中和稳定CR10达75%,区域方面中国大陆覆铜板产值显著提升,占全球产值比重已由2005年的47.7%增长至2020年的76.9%逐渐成为全球覆铜板制造中心。

 

2017年以来中国覆铜板市场规模整体呈现逐年攀升趋势,2021年已达685亿元,预计2026年中国覆铜板市场规模将达到874亿元。预计2026年全球覆铜板市场规模将达到140亿美元,2021-2026年CAGR为1.29% 。

 

中国大陆地区覆铜板产量占全球覆铜板产量的比例持续提升,已由2005年的47.7%增长至2020年的76.9%,中国大陆逐渐成为全球覆铜板制造中心。

 

覆铜板行业经过多年市场化竞争,在全球形成相对集中和稳定的供应格局,2020年CR5为52%,CR10为75%。

 

 

目前我国PCB生产企业众多,受电子产业发展趋势的影响,越来越多的人加入赛道,不断扩大生产,主要过度集中在具有成本优势的中低端PCB产品上,这无形给市场增添竞争压力日趋激烈,部分技术产能落后的中小企业就会被淘汰,同时也给高端产品市场形成上升空间。随着市场竞争越来越大,不少厂家以价格优惠来吸引顾客,承诺快速成产交货,但结果往往是打脸的。因为技术与产能根本无法满足客户需求,导致产品优良率偏低,根本无法通过测试,只会浪费时间和增加成本,最后搞得劳民伤财,两败俱伤。

 

品质是企业的立根之本,高可靠性的产品是客户关注的重点,也是发挥产品性能的关键。造物PCB行业深耕奋斗多年,一直坚守品质优先的地线,产品及服务才能广泛应用于电子、汽车、智能硬件、工控、医疗、物联网、通讯、新能源、农牧等诸多领域,获得行业客户的支持。

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